Selected Project / B2B SaaS

客户管理工作台重构

围绕客户管理场景中的信息分发、跟进任务、业务效率和多角色协同,对工作台体验进行系统梳理与重构。

Role
交互设计 / UI 设计
Scope
Web 工作台 / B 端流程
Output
方案设计 / 规范沉淀
01

项目封面与系统关系

客户管理工作台重构项目封面
系统角色关系与业务流转图
02

背景与目标

改版背景与问题分析
痛点总结与目标拆解
03

流程与需求

批量上传受益人流程方案
批量上传受益人界面细节
明细维护与填报流程优化
04

工作台方案

明细维护编辑体验优化
信息筛选与列表交互定义
信息筛选效率方案展示
开具处方工作台方案
多视图查询方案探索
多视图查询联动逻辑
多视图工作台最终效果
05

效率优化

操作路径优化与效率提升分析
操作链路优化界面方案
列表和卡片视图切换方案
效率优化完整界面展示
06

成果沉淀

卡片内容筛选设计方案
卡片内容筛选界面细节
客户管理工作台重构最终展示

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